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ANÚNCIO DE INÍCIO DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA
RODOVIAS DAS COLINAS S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 2316-7 - CNPJ nº 03.025.305/0001-46 - NIRE 35.300.170.687
Rodovia Marechal Rondon, km 112, Marginal Oeste, Sem Número, Bairro Jardim Oliveira, CEP 13312-000, Itu - SP

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AA(bra)" CLASSIFICAÇÃO DE RISCO STANDARD & POOR’S: "brAA"
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRCOLNDBS038 CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRCOLNDBS046 CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRCOLNDBS053

A RODOVIAS DAS COLINAS S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, km 112, Marginal Oeste, Sem Número, Bairro Jardim Oliveira, CEP 13312-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 03.025.305/0001-46 ("Emissora" ou "Companhia"), o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 ("BTG Pactual", ou "Coordenador Líder"), o BANCO SANTANDER (Brasil) S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, 27º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 3º ao 8º, 11º e 12º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA") e o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI", em conjunto com o Coordenador Líder, com o Santander e com o Itaú BBA, "Coordenadores"), nos termos do disposto no artigo 52 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), vêm a público comunicar o início da distribuição pública de 95.000 (noventa e cinco mil) debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em três séries, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de abril de 2013 ("Data de Emissão") ("Oferta" ou "Emissão"), perfazendo o valor total de: R$ 950.000.000,00

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Última Atualização em 26 de Abril de 2013

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