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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: "AA(bra)" - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO STANDARD & POOR’S: "brAA"

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRCOLNDBS038
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRCOLNDBS046
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRCOLNDBS053

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures.

A RODOVIAS DAS COLINAS S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, km 112, Marginal Oeste, Sem Número, Bairro Jardim Oliveira, CEP 13312-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 03.025.305/0001-46 ("Emissora" ou "Companhia"), o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 ("BTG Pactual" ou "Coordenador Líder"), o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com estabelecimento na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, CEP 01310-917, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI"), o BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 3º ao 8º, 11º e 12º andares, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA") e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e nº 2.235, Bloco A, 27º andar, CEP 04543-011, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Santander", em conjunto com o Coordenador Líder, com o Bradesco BBI e com o Itaú BBA, os "Coordenadores"), nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública de 95.000 (noventa e cinco mil) debêntures da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, em três séries, sendo 57.132 (cinquenta e sete mil, cento e trinta e duas) debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série"), 12.368 (doze mil, trezentas e sessenta e oito) debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série") e 25.500 (vinte e cinco mil e quinhentas) debêntures da terceira série ("Debêntures da Terceira Série", e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série e com as Debêntures da Segunda Série, "Debêntures"), com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de abril de 2013 ("Oferta" e "Emissão", respectivamente), perfazendo o valor total de

R$ 950.000.000,00
(novecentos e cinquenta milhões de reais)

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Última Atualização em 22 de Maio de 2013

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